Главный герой аниме - молодой человек по имени Маш Бёрнедэд, который оказался в непростой ситуации: он родился в волшебном мире, но, к сожалению, не обладает магическими способностями. Несмотря на отсутствие магии, Маш - обычный парень, который живет со своим приемным отцом Регро и обожает сладкое. В этом мире магии человеческое положение определяется способностью использовать волшебство и могуществом владеющей магии. 

Машу приходится столкнуться с вызовом - как попасть в Истонскую академию магии без магических способностей? Но он не сдается. Он разработал собственный уникальный боевой стиль под названием "Магия мышц", который позволяет ему использовать свою физическую силу для удивительных движений. Неотъемлемой частью его арсенала стала железная палочка, которую он может превратить в различное спортивное снаряжение. Маш нацелен показать миру, что сила его мышц способна превзойти магические приемы.

Поступив в академию, Маш знакомится с Финном Эймсом, с которым он становится соседями в комнате. Брат Финна, Рейн Эймс, является Божественным провидцем. Финн умеет менять местами различные предметы с помощью магии. На своем пути к заветному титулу Маш встречает много преград, но он решит пройти через все испытания и доказать, что и без магии он способен добиться успеха.