Уже постаревший школьный учитель музыки Джо Гарднер всю свою жизнь мечтал о том, чтобы выступать на сцене в составе джазового ансамбля. Однажды ему удается успешно пройти прослушивание у легендарной саксофонистки, и в блаженстве от счастья, возвращаясь домой, он неосторожно падает в открытый люк и умирает. Теперь у Джо только одно место - Великое После, но он сопротивляется своей участи и случайно оказывается в Великом До. Здесь новые души обретают свою сущность, а у будущих людей зарождаются интересы, мечты и страсти. Джо становится наставником упрямой души по имени 22, которая уже целые века не может обрести свою искру и отправиться на Землю.